Początkująca pisarka, 15-letnia Sarah (Tatum O'Neal) ukrywa się w kawiarni przed prześladującym ją chłopakiem. Poznaje tam 60-letniego malarza, Ashley'a St. Claira (Richard Burton), który od wielu lat nie trzymał pędzla w dłoni. Mężczyzna zgadza się przeczytać wiersze dziewczyny i zaprasza ją do swojej pracowni. Sarah zakochuje się w malarzu, a on pod wpływem nowej muzy, postanawia wrócić do tworzenia. jednak zazdrosny Paul (Michael Wincott) wkrótce odnajduje dziewczynę w studiu Ashley'a.